高山证券是一家持有香港证监会相关牌照的专业金融机构，专注于境外债券发行及跨境资本市场的金融服务。凭借深厚的行业经验与广泛的国际网络，我们为各类企业及机构客户提供全方位的债务融资解决方案，涵盖美元债、欧元债及离岸人民币债券的发行与承销服务。我们致力于通过灵活的融资方案与高效的执行能力，协助客户在全球资本市场实现融资目标，同时严格遵守香港及国际监管要求，确保交易的合规性与透明度。

高山证券在深耕中资企业美元债及境内债券一二级市场的基础上，不断提高资产质量与管理规模，构建横跨场内、场外及多层次资本市场的综合性金融服务。依托人民币升值预期，为了更好地把握境内金融市场对外开放的窗口，我司于2020年进入内地市场，以更好地服务中资债券发行人。目前已协助多家中资国有企业发行人发行其境外债券。

高山证券持续研究境外债券发行工作；持续引入优质境外投资者支持企业发展。以卓越的定价能力、投研能力以及创新能力，为客户在严峻的市场环境下提供优质市场策略，通过设计创新发行方案来实现较低成本的融资。

高山证券以专业、创新和客户至上的理念，持续为合作伙伴创造长期价值，成为连接企业与全球资本的重要桥梁。

境外债发行优势：

1. 强大且专业的团队及合作伙伴

承做人员均来自业内各大机构；

合作律师均为境内外顶级律师团队，为中国财政部、人民银行的法律顾问，对资金跨境有着极深造诣。

2. 卓越的承销实力

依托自身强大资源，与境内外一大批资金实力雄厚的跨境机构、大型财团有着长期稳定合作，为债券承销提供保障。

承销产品丰富，包括美元债券、欧元债券、离岸人民币债券等。

3. 服务型券商

积极响应客户服务至上的原则，并为客户提供个性化方案；执行沟通服务完善，高山證券曾参与多个境外债券项目，积累了丰富的执行经验；与证监会，中国银保监会，国家发改委等监管机构有良好的沟通渠道。

4. 设计独特的发行结构

依托强大的专业团队、专业合作伙伴可以为不同监管政策的区域、企业制定独特的发行方案，提高发行成功率。